Bendravimas

Bendravimas – modulis, kuriame kaupiami visi su klientais susiję komunikacijos įrašai: skambučiai, el. laiškai, susitikimai, priminimai ir kiti kontaktai. Sąrašą galima filtruoti ir eksportuoti.

1 Bendravimas – Bendravimo modulio mygtukas viršutiniame navigacijos meniu.
2 – informacinė juosta su modulio pavadinimu ir bendru įrašų skaičiumi. Juostoje taip pat yra atnaujinimo mygtukas ir sąrašo sutraukimo/išplėtimo valdikliai.
3 Paieška – teksto paieška pagal pavadinimą ar aprašymą.
4 Kliento kodas – filtruoti pagal klientą (su paieška).
5 Data nuo – filtravimo laikotarpio pradžia. Paspaudus kalendoriaus piktogramą atidaromas datos pasirinkimo langas.
6 Data iki – filtravimo laikotarpio pabaiga. Datos pasirinkimo langas identiškas.

7 Priskirtas – filtruoti pagal atsakingą vartotoją.

8 Tipas – filtruoti pagal bendravimo tipą.

Galimi tipai: Susitikimas, Skambutis, Praleistas skambutis, El. laiškas, Priminimas, Web konferencija, Komentaras, Pranešimas savitarnoje, Galimybė.

9 Modulis – filtruoti pagal susijusį modulį.

Galimi moduliai: Užduotys, Galimybės, Pardavimai, Pirkimai, Savitarna, Skolos, DVS.

10 Rodyti po – eilučių kiekis viename puslapyje.

11 – bendravimo įrašų sąrašas. Kiekvienoje eilutėje kairėje rodomos dvi piktogramos – tipas ir kryptis. Tipas: skambutis, praleistas skambutis (kiti tipai – susitikimas, el. laiškas, priminimas ir kt. – žymimi atitinkamomis piktogramomis). Kryptis: išeinantis, einantis. žalia piktograma rodo, kad skambutis užbaigtas arba į praleistą buvo perskambinta. Stulpeliai: Data nuo – įvykio data ir laikas; Klientas – susijusi įmonė; Pavadinimas – bendravimo tema ar aprašymas; Modulis – susijęs sistemos modulis (pvz., Užduotys); Kontaktas – susijęs kontaktinis asmuo; Šaltinis – skambučio šaltinis (numeris); Gavėjas – gavėjo numeris; Vartotojas – atsakingas darbuotojas.
12 – eksportavimo mygtukai: atsisiųsti sąrašą Excel arba CSV formatu.
13 – eilutės veiksmų mygtukas. Paspaudus atidaromas valdymo meniu.

Koreguoti – redaguoti bendravimo įrašą.
Ištrinti – ištrinti įrašą.

14 – puslapiavimo juosta. Naršykite tarp puslapių arba šokite tiesiai į norimą puslapį.