Dokumentai

Dokumentai – skyrius, kuriame saugomi visi su klientu susiję dokumentai, organizuoti registrų medžio struktūra.

1 Dokumentai – meniu elementas, žymintis aktyvų skyrių.
2 + Naujas – sukuria naują dokumentą.

Atstovaujama – skydelis su kliento atstovavimo informacija: Įmonė atstovaujama, Įmonės atstovas, Atstovo el. paštas.

Dokumentų medis – kairėje esantis medžio naršymas. Specialūs mazgai viršuje: Pradžia (visi dokumentai), Laukiantys pasirašymo, Nepasirašyti dokumentai, Paskutiniai pasirašyti. Aplankai: GAUNAMI, VIDINIAI, SIŪNČIAMI su konfigūruojamais poaplankiais.

Filtrai: Paieška, Data nuo / Data iki, Autorius, Vartotojas, Spalva, Rodyti po.
Lentelės stulpeliai: Data, Nr., Antraštė, Klientas, Vartotojas, C (failų, komentarų, peržiūros ir redagavimo ikonos).

Paspaudus + Naujas atsidaro naujo dokumento kūrimo forma.

Laukai: Klientas, Data, Dokumento numeris (generuojamas automatiškai pagal pasirinktą registrą; norint įvesti savo numerį – spaudžiamas raudonas ×), Registrų medis, Spalva, Autorius, Antraštė, Aprašymas, Žymos.
Failai pridedami vilkiant į lauką arba paspaudus mygtuką Pasirinkti. Patvirtinama mygtuku Išsaugoti.

Paspaudus lauką Registrų medis atsidaro registrų medžio pasirinkimo dialogas su pilna aplankų struktūra: GAUNAMI, VIDINIAI, SIŪNČIAMI ir jų poaplankiais. Pasirinktas aplankas nustato, kuriame registre bus saugomas naujai kuriamas dokumentas.

Paspaudus piktogramą dokumento eilutės dešinėje atsidaro kontekstinis meniu: Peržiūrėti, Koreguoti, Kopijuoti, Klientas, Registrų medis, Priskirta, Ištrinti.

Paspaudus dokumento numerį atidaromas dokumentas. Dokumentas susideda iš penkių skirtukų: Antraštė, Failai, Pasirašymas, Teisės, Versija. Viršuje mygtukas Peržiūrėti atidaro dokumentą naujame lange.

Antraštės laukai: Data, Dokumento numeris, Registras, Priskirta, Versija, Klientas, Pavadinimas, Autorius, Spalva, Žymos, Nuoroda.
Aprašymas – laisvas dokumento aprašymo laukas.
Pranešimai – vidinių komentarų sritis prie dokumento.
Susiję elementai – skydelis su susijusiais objektais. Skirtukai: Užduotys, Dokumentai, Klausimynas, Klientai, Pirkimai, Pardavimai, Projektas, Bendravimas, Kontaktai.
Istorija – pakeitimų žurnalas su filtrais: Kodas, Data nuo / Data iki, Vartotojas, Rodyti po ir stulpeliais: Data, Kodas, Veiksmas, Pakeitimai, Vartotojas, IP.

Skirtuke Failai pridedami arba peržiūrimi prie dokumento prisegti failai. Failai vilkiami į lauką arba pasirenkami mygtuku Pasirinkti. Peržiūra skydelyje rodomas failo turinys. Mygtukas Siųsti siunčia dokumentą el. paštu.

Skirtuke Pasirašymas valdomas elektroninis dokumento pasirašymas. Perjungiklis Dokumento pasirašymas / savitarna įjungia pasirašymo funkciją.
Lentelės stulpeliai: Pasirašantis asmuo, Parašo vieta, M. Parašas, Smart ID, Nekval., Parašas Ranka. Mygtukas + prideda naują pasirašantįjį asmenį.

Paspaudus + atsidaro Pridėti parašą dialogas.

Laukai: Parašo pozicija (parašo atvaizdavimo vieta dokumente: Viršuje kairėje, Viršuje dešinėje, Apačioje kairėje, Apačioje dešinėje), Pasirašančiojo tipas, Eiliškumas (nurodo eilės tvarką, kuria gavėjai gauna dokumentą pasirašymui – kiekvienam išsiunčiamas el. pašto kvietimas jungtis į savitarną). Pasirenkamas pasirašantis asmuo iš sąrašo.
Pasirašančiojo tipas: Vadybininkui – kitas SAVER DVS vartotojas; Kontaktui – kliento kontaktas iš sąrašo; El.paštui – bet koks el. pašto adresas.
Parašo metodai: M. Parašas (mobilusis elektroninis parašas), Smart ID (Smart-ID elektroninis parašas), Nekval. (nekvalifikuotas parašas – pasirašantysis patvirtina mygtuku), Parašas Ranka. Patvirtinama mygtuku Išsaugoti.

Pasirinkus Nekval. (nekvalifikuotą parašą) atsidaro Parašo informacija forma: Parašo tipas, Vardas, Pavardė, E-Mail, Data, Įsiminti duomenis. Patvirtinama mygtuku Pasirašyti.

Po sėkmingo pasirašymo pasirašančiojo eilutėje atsiranda žalia varnelė. Dokumento peržiūroje matomas parašo antspaudas su pasirašiusio asmens duomenimis ir data. Mygtukai Atmesti ir Siųsti leidžia atmesti arba išsiųsti pasirašytą dokumentą.

Skirtuke Teisės valdoma prieigos kontrolė prie dokumento. Perjungiklis Įjungti teises aktyvuoja teisių valdymą.
Lentelės stulpeliai: Vartotojas, READ, WRITE, DELETE. Mygtukas + prideda naują vartotoją.

Skirtuke Versija matoma dokumento versijų istorija: Data, Pavadinimas, Ver., Vartotojas.

Pasirinkus Paskutiniai pasirašyti dokumentų medyje, dešinėje rodomas pasirašytų dokumentų sąrašas su visais stulpeliais.