Pradžia

Kliento kortelės pagrindinis rodinys – Pradžia – rodo visus pagrindinius kliento duomenis: kontaktinius laukus, adresus, banko sąskaitas, žymas bei finansines įžvalgas.

1 – kairės pusės navigacijos meniu. Jame išvardyti visi kliento kortelės skyriai su susijusių įrašų skaičiais. Paspaudus rodyklę < meniu galima sutraukti.
2 – kortelės pavadinimo juosta su šiuo metu aktyviu skyriumi (Pradžia). Dešinėje pusėje yra mygtukas Išsaugoti, atidarymo naujame lange, atnaujinimo, minimizavimo ir uždarymo mygtukai.
3 – Adresai skyrius (žr. toliau).

Pagrindiniai kliento duomenų laukai (viršutinė dalis):
Reitingas – vidinis kliento reitingas nuo 1 iki 5 žvaigždučių, kurį suteikia vadybininkas.
Pavadinimas – pilnas įmonės pavadinimas.
Įmonės kodas – juridinis įmonės kodas.
PVM kodas – PVM mokėtojo kodas.
Priskirtas – atsakingas vadybininkas.
Logotipas – įmonės logotipo nuotrauka. Šalia yra įkėlimo mygtukas.
Trumpas pavadinimas – sutrumpintas įmonės pavadinimas.
Pagrind. Kontaktas – pagrindinis kontaktinis asmuo.
Mob. telefonas – mobiliojo telefono numeris.
E-Mail – el. pašto adresas.
Pastabos – laisvo teksto pastabų laukas.
Nuoroda – išorinė nuoroda (pvz., į dokumentą ar svetainę).
Telefonas – fiksuoto ryšio telefono numeris.
Kliento aprašymas – laisvo teksto laukas, kuriame vadybininkas pildo pastabas ir kitą svarbią informaciją apie klientą.
Kliento žymos – spalvotos žymos, priskirtos klientui. Žymas galima pridėti arba valdyti paspaudus krumpliaračio mygtuką.

Adresai – skyrius, kuriame saugomi kliento adreso duomenys ir banko sąskaitos. Dešinėje rodomas interaktyvus žemėlapis su kliento buvimo vieta. Mygtuku + Naujas galima pridėti papildomų adresų.
Pašto kodas – pašto kodas su paieškos mygtuku.
Pagrindinis adresas – gatvė ir miestas.
Vietovė – vietovės kodas su paieškos mygtuku.
Vietovės pavadinimas – vietovės pavadinimas.
Banko sąskaitų lentelė: Pavadinimas – banko pavadinimas; Adresas – banko adresas; IBAN – sąskaitos numeris. Prie kiekvienos sąskaitos yra kopijavimo ir atidarymo mygtukai.

Įžvalgos – skyrius su automatiškai gaunamais finansiniais ir verslo duomenimis apie klientą.
Okredo – kredito reitingų paslaugos duomenys: Go Score – kredito balas (kuo didesnis, tuo geriau); Rizikos klasė – klasė nuo A iki E; Kredito limitas – rekomenduojamas kredito limitas eurais. Kairėje rodoma spalvota diagrama, vaizduojanti Go Score lygį. Atnaujinimo mygtukas leidžia perkrauti Okredo duomenis.
Kliento aktyvumas – rodo ar klientas aktyvus sistemoje. Šalia yra nustatymų mygtukas.
Pardavimai – bendra pardavimų suma pasirinktam laikotarpiui. Laikotarpį galima keisti išskleidžiamajame meniu (pvz., Šiandien, Savaitė, Mėnuo).
SoDra – iš SoDra gaunamų duomenų santrauka: darbuotojų skaičius ir vidutinis atlyginimas.
Kliento apyvarta – bendra kliento apyvarta už pasirinktus metus.
Kliento pelnas – grynasis pelnas už pasirinktus metus.
Kairėje apačioje rodoma stulpelinė diagrama su kliento Apyvarta ir Pelnu per pastaruosius metus. Dešinėje apačioje – Okredo duomenų mėnesinė istorija lentelėje su stulpeliais: Data – įrašo data (kas mėnesį); Go Score – to mėnesio kredito balas; Klasė – rizikos klasė; Limitas – rekomenduojamas kredito limitas. Šalia datos gali būti rodyklė žyminti balo pokytį. Kiekviena eilutė turi atidarymo mygtuką išsamesnei informacijai bei galimybę įrašą ištrinti.

Susiję elementai – skyrius, kuriame rodomi visi su klientu susiję įrašai iš kitų modulių. Įrašai grupuojami skirtukais: Užduotys, Dokumentai, Klausimynas, Klientai, Pirkimai, Pardavimai, Projektas, Bendravimas, Kontaktai. Ant kiekvieno skirtuko rodomas skaičius – aktyvių įrašų kiekis. Mygtukais + Naujas ir Priskirti galima kurti arba susieti naujus įrašus.

Pranešimai – vidinių komentarų ir žinučių laukas. Leidžia komandos nariams palikti pastabas tiesiogiai kliento kortelėje.

Istorija – visų su klientu atliktų veiksmų žurnalas. Filtruojama pagal Kodą, Datą nuo, Datą iki, Vartotoją ir Rodyti po (eilučių skaičius puslapyje). Lentelėje rodomi stulpeliai: Data, Kodas, Veiksmas, Pakeitimai, Vartotojas, IP.