Kliento kortelė
Kliento kortelė – išsamus vieno kliento rodinys, kuriame saugoma ir valdoma visa su klientu susijusi informacija. Kortelę sudaro kairės pusės navigacijos meniu ir pagrindinė turinio sritis.
Kortelėje yra šie skyriai:
- Pradžia – pagrindiniai kliento duomenys, adresai, banko sąskaitos, įžvalgos ir susijusi veikla
- Projektai – su klientu susiję projektai
- Galimybės – pardavimo galimybės
- Skolos – kliento skolų informacija
- Pirkimai – pirkimų istorija
- Pardavimai – pardavimų istorija
- Sutartys – sudarytos sutartys
- Kontaktai – kliento kontaktiniai asmenys
- Dokumentai – priskirti dokumentai
- Savitarna – savitarnos prieigos ir užklausos
- Kreditas – kredito limito informacija
- Užduotys – su klientu susijusios užduotys
- Failai – prie kliento priskirti failai
- Bendravimas – komunikacijos istorija