Kontaktai

Kontaktai – modulis, kuriame valdomas visų klientų kontaktų sąrašas.

Skirtukai: Visi – visi kontaktai, Susidubliavę kontaktai – sistema aptikti galimi dublikatai.
Filtrai: Paieška, Kliento kodas, Kont. tipas, Priskirtas, Office365 (rodo tik su Office365 sinchronizuotus kontaktus), Rodyti po.
Raidžių navigacija leidžia greitai filtruoti kontaktus pagal pirmą vardo raidę.
Lentelės stulpeliai: Vardas, Pavardė, Pareigos, Klientas, Tel., Mob. tel., E-Mail, Pastabos, O365, Priskirta.

Sąrašo rodinį galima perjungti į kortelių rodinį – kiekvienas kontaktas rodomas kaip kortelė su nuotrauka, kontaktiniais duomenimis ir klientu.

Kontaktų sąrašą galima eksportuoti į CSV arba Excel formatus.

Naujas įrašas kuriamas paspaudus + mygtuką viršutinėje navigacijos juostoje.

Atsidaro naujo elemento tipo pasirinkimo dialogas. Galimi tipai: Klientas, Kontaktas, Bendravimas, Pardavimo dokumentas, Dokumentas, Pirkimo dokumentas, Užduotis, Galimybė, Projektas, Sutartis. Pasirinkus Kontaktas – atidaroma naujo kontakto forma.

Naujo kontakto forma. Laukai: Vardas, Pavardė, Klientas, Pareigos, Telefonas, Mob. telefonas, El. paštas, Piltuvėlis, Pastabos, Vartotojas, Sinchronizuoti Google (kontaktas bus rodomas telefono kontaktuose). Patvirtinama mygtuku Išsaugoti.