Klientų sąrašas

Klientų sąrašas – pagrindinis Klientai modulio rodinys, kuriame matomi visi sistemoje registruoti klientai. Sąrašą galima filtruoti pagal žymas, grupes, reitingą, Pre-Score pokytį bei aktyvumą, duomenys taip pat gali būti eksportuojami į CSV arba Excel formatą.

1 Klientai – Klientų modulio mygtukas viršutiniame navigacijos meniu.
2 – informacinė juosta su modulio pavadinimu ir bendru klientų skaičiumi.
3 + Klientų informavimas – mygtukas masinio el. laiškų siuntimo operacijai sukurti. Išsamiau aprašyta skyriuje Klientų informavimas.
4 Paieška – teksto paieška pagal kliento pavadinimą ar kodą.
5 Žyma – filtruoti pagal priskirtas žymas. Žymas galima valdyti paspaudus šalia esantį krumpliaračio mygtuką.
6 Grupė – filtruoti pagal „Okredo" patikimumo klasę (A–E).

Klasės reiškia patikimumo lygį: A – Aukščiausias, B – Aukštas, C – Vidutinis, D – Žemas, E – Žemiausias.

7 Priskirtas – filtruoti pagal atsakingą vadybininką.

8 Pre-Score – filtruoti pagal „Okredo" Pre-Score pokytį.

Galimos reikšmės: Pakilo, Nepakito, Krito.

9 Aktyvus – filtruoti pagal kliento aktyvumą.

Galimos reikšmės: Aktyvus, Neaktyvus.

10 Reitingas – filtruoti pagal vidinio reitingo reikšmę (1–5). Reitingą suteikia vadybininkas savo nuožiūra.

11 Rodyti po – eilučių kiekis viename puslapyje.

12 – abėcėlinė navigacija. Paspaudus raidę, sąrašas filtruojamas pagal kliento pavadinimo pirmą raidę. Atžymėjus raidę, vėl rodomi visi klientai.
13 – klientų sąrašas. Stulpeliai: Kodas – įmonės registracijos kodas; Pavadinimas – kliento pavadinimas su vidinio reitingo žvaigždutėmis; Trumpas pav. – trumpasis pavadinimas; 14 Žymos – priskirtos spalvotos žymos; 15 – „Okredo" Go Score (kredito reitingas, skaičius ženklelyje). Patikimumo skalė: 681–800 Aukščiausias, 621–680 Aukštas, 561–620 Vidutinis, 501–560 Žemas, 200–500 Žemiausias. Šalia rodoma Pre-Score pokytį žyminti rodyklėlė: Pre-Score pakilo, Pre-Score krito; 16 Apyvarta – kliento apyvarta; Priskirta – atsakingas vadybininkas.
17 – puslapiavimo juosta.

Sąrašo viršutiniame dešiniajame kampe yra eksportavimo mygtukai: atsisiųsti CSV formatu ir atsisiųsti Excel formatu.

Paspaudus CSV eksportavimo mygtuką, sistema paprašo patvirtinimo.

Paspaudus Excel eksportavimo mygtuką, sistema taip pat paprašo patvirtinimo.